Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
- Miért döntött úgy a Brokernet Csoport, hogy alapkezelő társaságot hoz létre?
- A Brokernet értékesítési hálózata az elmúlt években több mint 120 milliárd forint értékben értékesített unit-linked biztosítási konstrukciókat, melyek mögöttes termékei a befektetési alapok. Ezzel a volumennel a Brokernet Csoport közvetve Kelet-Európa legnagyobb befektetésialap-vásárlója. Egy ilyen teljesítmény óriási siker és egyben hatalmas felelősség is. Ezért döntöttünk úgy, hogy a térségünkben egyedülálló alapkezelő társaságot hozunk létre, ami biztosítja a unit-linked biztosítások minőségi kontrollját, segíti a csoportot, hogy beléphessen a biztosítás nélküli közvetlen befektetésialap-piacra és egyfajta tudásközpontként támogassa az értékesítési hálózatot.
- Mi különbözteti meg a Quantist a többi alapkezelőtől?
- Olyan megoldást hozunk a hazai piacra, ami nemcsak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában egyedülálló. Cégünk elsősorban befektetési alapok válogatására fokuszál, nem foglalkozunk egyedi részvényekkel. Az angolszász országokban ezt multimanager-megoldásnak hívják. Ezek a konstrukciók alapok alapja formában lesznek elérhetőek, ami nem újdonság ugyan a hazai piacon, azonban a mögötte meghúzódó befektetési filozófia igen. Kidolgoztuk ugyanis a Q-SELECT alapkiválasztási modellt, ami 30 százalékban kvantitatív míg 70 százalékban kvalitatív faktorokra épül. Ez azt jelenti, hogy az adott befektetési stratégián belül egy kvantitatív szűrön keresztül kiválasztjuk azokat az alapokat, amelyek egyáltalán eljuthatnak a kvalitatív faktorok vizsgálatához. Ebben a körben többek között vizsgáljuk az adott alap referenciaindexhez viszonyított teljesítményét, a felül-, illetve alulteljesítés kiegyensúlyozottságát. Megnézzük, hogy az adott alap, hogyan teljesített a medve, illetve a bikapiacon, valamint mennyi ideje alkalmazza az alapkezelő az adott stratégiát. A megoldás létrehozása komoly szakmai és számítástechnikai feladat - több tíz millió forintot kellett invesztálni szoftverekbe, illetve adatszolgáltatói előfizetésre.
- Mi a folyamat második szakasza?
- Először közvetlen kapcsolatot létesítünk az adott alapkezelő társasággal, amelynek - első lépésként - egy 18 oldalas angol nyelvű kérdőívet küldünk, ebben részletesen kérdezünk befektetési folyamataikról, befektetési döntéseikben részt vevő kulcsembereikről, elemzési kapacitásukról, kockázatkezelésükről. A kérdőívben kitérünk számos operatív (például elszámolási) kérdésre is. Az eredmények feldolgozása után kiválasztjuk a tíz legjobbnak látszó alapot - mely lehet Londontól Hongkongon át New Yorkig bármelyik tőkepiaci központban -, és azok alapkezelőivel személyes találkozó keretében mélyinterjút készítünk. Az összes begyűjtött információt számszerűsítjük és a Q-SELECT pontozási rendszerünk alapján megkapunk egy sorrendet, hogy mely alapokat érdemes a portfólióba emelnünk. Az alapok alapja konstrukcióba természetesen nem csak egy alapot teszünk, hanem egy végső optimalizáció eredményeként az adott befektetési stratégiától függően 3-10 alapba fektetünk be. Talán nem kell mondanom, hogy ez a második rész az egész folyamat legnehezebb és legidőigényesebb része.
- Az értékeléshez megfelelő szakmai háttér kell. Milyen szakmai tapasztalatra alapozhat a Quantis?
- Mielőtt a Brokernet Csoporthoz csatlakoztunk, Rebák Attila befektetési igazgató és jómagam együtt dolgoztunk a Credit Suisse Asset Management budapesti irodájában. Több mint 13 éves karrierem a befektetési piac értékesítési és üzletfejlesztési vonalában töltöttem el, Attila pedig ugyanennyi év tapasztalatot szerzett portfóliókezelőként. Azt gondolom, jól kiegészítjük egymást, ráadásul hasonlóan felkészült csapattal dolgozunk. Úgy vélem, alapkezelő társaságot két okból érdemes működtetni: vagy rendelkezzen nagy értékesítési hálózattal, vagy hozzon létre olyan sikeres termékeket, amelyek teljesítményük miatt kvázi önmagukat értékesítik. A szerencsénket abban látom, hogy a Brokernet révén esély van e kettő kombinációját megvalósítani: a cégcsoportnál a nagy értékesítési hálózat adott, most a Quantison a sor, hogy kimagaslóan jó termékeket állítson elő.
