A második legnagyobb német bank, a HVB Group AG által három éve 7,8 milliárd eurós részvénycserés ügyletben megvett Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) újra a bécsi tőzsdére kerül, miután a HVB úgy döntött, hogy az osztrák bank jegyzett tőkéjét nyilvános kibocsátás (IPO) keretében mintegy negyedével, 152 millió részvényre emeli. A tegnap kezdődött jegyzési időszak július 8-án zárul és a fő szervező Merrill Lynch, valamint a CSFB befektetési bankok ekkor állapítják meg a végső kibocsátási árat. A tőzsdéről 2001 februárjában távozott osztrák bank részvényeivel való kereskedés várhatóan július 9-én kezdődik el ismét Bécsben. A túljegyzés esetére félreteendő 5 millió papírral együtt a BA-CA összesen 38 millió új törzsrészvényt bocsát ki, darabonként 27-31 euró közötti áron.
A maximális árral számolva a kibocsátás 1,18 milliárd euró értékű, ami a legnagyobb európai IPO azóta, hogy tavaly márciusban az Autoroutes du Sud francia fizetőautópálya-üzemeltető 2,6 milliárd euróval emelte meg jegyzett tőkéjét. A jegyzési ársáv alacsonyabb, mint az a 29-34 euró, amit a HVB vezérigazgatója korábban emlegetett, tehát a müncheni bank biztosra akar menni. A jegyzés sikerét szolgálja az is, hogy a BA-CA ez évre 1,02 eurós osztalékot ígér. A kibocsátási ársáv bejelentése nyomán a HVB árfolyama 3 százalékkal, 14,6 euróra zuhant a frankfurti tőzsdén, így a részvény egy év alatt értékének valamivel több mint felét veszítette el.
A kelet-közép-európai bankszektor mintegy 28 százalékát kezében tartó és Magyarországon is jelen lévő BA-CA a HVB legnyereségesebb részlege, tavalyi adózás előtti profitja 504 millió euró volt, míg a csoport egésze - eddigi legrosszabb évét zárva - 829 millió euró nettó veszteséget könyvelt el. A részesedését 75 százalékra csökkentő HVB célja, hogy a befolyó összeg egy részéből feljavítsa a minősített hitelekre képzett tartalék miatt meggyengült tőkemegfelelési mutatóját. A BA-CA a bevétel egy részéből folytatja térségbeli terjeszkedését: összesen mintegy 186 millió euróért megveszi a boszniai Profit Banka d.d.-t és a csoporton belüli tőkeátrendezés részeként 486 millió euróért kivásárolja a HVB-nek a lengyel BPH-PBK bankban lévő 18,95 százalékos pakettjét.
