Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Az Olivetti több mint 2,5 milliárd euróval kívánja növelni tőkéjét részben új részvények, részben részvényre váltható kötvények kibocsátásával. Az igazgatótanács hétfői ülésén jóváhagyott akciót februárban indítják be; a meglévő tulajdonosoknak felkínálandó 357 millió darabos új részvénycsomag értéke 1,286-1,607 milliárd euró között lesz, attól függően, miként határozzák meg véglegesen a most 2,60-3,20 euró közti sávba tervezett kibocsátási árat. (Hétfőn az Olivetti-részvények 2,718 eurón zártak.) Az 500 millió darab, 1:1 arányban részvényre cserélhető kötvénytől 1,3-1,6 milliárd euró közti bevételt várnak - írja a Dow Jones.
Az Olivetti tavaly vásárolta fel a legnagyobb olasz távközlési vállalatot, a Telecom Italiát, és az ügylet nyomán mintegy 16 milliárd euró adósságot halmozott fel; az adósság zöme papíron az Olivetti vagyonkezelő társaságánál, a Tecnost S.p.A.-nál van nyilvántartva, a két vállalat azonban december 31-ével összeolvad. A most jóváhagyott tőkeemelést megelőzően az Olivetti szeptemberben 2,5 milliárd euró összegben részvényre váltható kötvényt bocsátott ki; a két manőverből összesen befolyó pénzt elsősorban az adósságállomány refinanszírozására kívánják felhasználni, a Bloomberg szerint évi 200 millió euróval csökkentve a kamatterheket.
Az olasz csoport két legnagyobb tulajdonosa - a Luxemburgban bejegyzett, 26 százalékban részesedő Bell SA, illetve az őt ellenőrző Hopa S.p.A. - már bejelentette, hogy megveszi a ráeső részt az új papírokból. (A Bell, illetve a Hopa az Olivetti elnökének, Roberto Colaninnónak, illetve hozzá kötődő északolasz vállalkozóknak a vagyonkezelői.) Nagy tulajdonosnak számít még az egymással is összefonódott Mediobanca S.p.A. és az Assicurazioni Generali S.p.A., kettejüknek 5 százalékuk van. Ugyancsak jelentősebb tulajdonossá vált a Lehman Brothers, amely két évtizede együttműködik az Olivettivel és a mostani kibocsátásnak is egyik szervezője. Az USA-ban bejegyzett befektetési bank tegnap bejelentette, hogy 2,5 százalékos pakettet vásárolt az elmúlt időszakban.
Sz. M.
