Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az Invesco Bank - amerikai testvérvállalatával, az AIM Management Grouppal együtt - ez év közepén 100 országból származó ügyfeleinek 408,4 milliárd dollár értékű vagyonát kezelte. A társaság az „alapokba fektető alap” elvén tevékenykedik, Einstein nevű alapja 1996 decembere óta évi 17 százalék hozamot ért el. Az új Einstein Abszolút nevű alap fele-fele arányban tartalmazza részvény- és kötvényalapok befektetési jegyeit. Ezen belül jelenleg az amerikai és európai részvények aránya kiegyenlített, viszont az állampapíroknál az európai alapok részesedése csaknem a kétszerese az amerikaiakénak. Gustav Dressler, a bank elnökségi tagja tegnapi tájékoztatóján elmondta: az alapokba fektető alapoknál a kétszeres vásárlás költségnövekedéssel jár, amit ellensúlyoz a kisebb kockázat és a nagyobb hozam.
Az új alap jegyeinek értékesítését az MBI végzi. Ez a társaság közreműködött abban, hogy három magyar biztosító beépítse befektetéshez kötött (unit linked) életbiztosítási termékeibe az Einstein Abszolút Alapot. Az Union és a Generali módozata folyamatos díjfizetésű, míg az AXA Multi Invest nevű terméke egyszeri díjas. Csurgó Ottó, az AXA Biztosító Rt. vezérigazgatója szerint a legalább tízéves futamidejű életbiztosítások szerződői évi 250 ezer forint díjig 20 százalékos adójóváírásban részesülnek az szja-szabályoknak megfelelően. Amikor lejáratkor hozzájutnak a befektetési alap(ok)ban hozammal növelt biztosítási díjhoz, nem kell forrásadót fizetniük. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdén befektetőknek - a 20 százalék forrásadó miatt - ugyanakkora végösszeghez 25 százalékkal magasabb hozamot kell elérniük. A hazai életbiztosítók ügyfelei októbertől választhatják az új alapot.
N. G.
