Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az idei első negyedévben 103 milliárd forinttal csökkent a magyarországi befektetési alapok vagyona − derül ki a Bamosz összesítéséből. A csökkenés több okra vezethető vissza: egyrészt január−februárra esett a végtörlesztési hajrá, ugyanis a jelzáloghitelüktől szabadulni akarók közül sokan a befektetési alapokban tárolt megtakarításaikhoz nyúltak hozzá. Másrészt a kormányzat ebben az időszakban nagy tételben szabadult a magánnyugdíjpénztárak államosításakor hozzá került vagyontól. Az első negyedévben a visszaváltások összértéke meghaladta a 210 milliárd forintot, az összeg mintegy fele távozott a nyilvános, nyílt végű alapokból. A legtöbb pénzt a pénzpiaci alapokból vonták ki a befektetők − nem véletlenül, hisz ezek a leglikvidebbek −, három hónap alatt a kategóriába tartozó konstrukciókból 83 milliárd forintnyit váltottak vissza. A kötvényalapokból 7, a részvény- és a vegyes alapokból mintegy 10-10 milliárd forint távozott. A zárt végű alapoknál történt visszaváltások írhatók leginkább a magánnyugdíj-portfóliók felszámolásának számlájához.
Szerencsére a kedvező tőkepiaci hangulatnak köszönhetően pozitív hozamot tudtak felmutatni az időszak során a Bamosz-tagok által kezelt portfóliók, így az összvagyon a visszaváltásoknál jóval kevésbé, 103 milliárd forinttal csökkent − ebből a nyílt végű, nyilvános portfóliókra 54 milliárd forint jutott. A pénzpiaci alapok nettó eszközértéke csökkent a leginkább, ahol a mintegy 14 milliárd forintnyi pozitív hozam nem ellensúlyozta a visszaváltások hatását, így a vagyon közel 70 milliárddal csökkent. A jó tőkepiaci hangulatnak köszönhetően a részvény- és a kötvényalapok teljesítménye bőven meghaladta a visszaváltások értékét, így előbbiekben 17, utóbbiakban 11 milliárd forinttal nagyobb összeg parkolt március végén, mint az év elején.
A zárt végű portfóliók közül a legrosszabbul a 25 milliárddal zsugorodó ingatlanpiaci szegmens, illetve az összességében 40 milliárddal fogyó zártkörű konstrukciók jártak. A negyedév végén a Bamosz-tagok 3158 milliárd forintnyi vagyont kezeltek.
