A miniszter elmondta, az aláírásra kerülő nyilatkozat rendkívül általános fogalmaz, de megteremti az alapját a két olajcég közti megbeszélések elmélyítésének. A szerződés értelmében a két cég három hónapot kap arra, hogy kidolgozza az esetleges egyesülés részleteit, amelyeket a Mol, illetve PKN-Orlen részvényesei elé tárnak majd. Czyzewski hozzátette: mindkét fél úgy gondolja, minél előbb jön léte az együttműködés, annál jobb.
A miniszter szavai meglehetősen más hangnemben szólnak, mint a Mol részvénykibocsátásával kapcsolatos sajtótájékoztatóján elhangzottak. Ott Kamarás Miklós, az ÁPV Rt. vezérigazgatója kijelentette, hogy stratégiai befektetőknek sem most, sem a későbbiekben nem kívánnak eladni részvényeket. Ez viszont igen kétségessé teszi, a PKN korábbi részvénycserére vonatkozó elképzeléseinek további sorsát. Ráadásul Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója úgy fogalmazott, a cég nem ír alá semmit, ami veszélyeztethetné a kibocsátás sikerét.
A lengyel állam egyébként közvetve és közvetlenül 27,6 százalékát birtokolja a PKN-Orlennek; a tervek szerint a Mol a társaság részvényeinek legfeljebb 25 százalékos pakettjét szerezhetné meg. A magyar kormány 22,7 százalékát birtokolja a Molnak, ám a mostani kibocsátással az összes állami részvény legkevesebb kilenc, legfeljebb 13,6 százaléka kerülhet magántulajdonba.
Az összetett részvényértékesítés keretén belül nemzetközi és magyarországi intézményi, valamint belföldi nyilvános értékesítésre kerül sor. A magyarországi nyilvános értékesítés során az ÁPV Rt. minimum 492 000 darab részvényt ajánl fel magyar magánszemélyek és intézményi befektetőnek nem minősülő hazai gazdálkodó szervezetek számára. Jelentős kereslet esetén az ÁPV Rt. dönthet további legfeljebb 984 000 darab részvénynek az intézményi értékesítésből történő átcsoportosításáról.
A jegyzés során mintegy 180 részvényigénylési hely várja a befektetőket, és internetes jegyzésre is lesz mód. A hazai nyilvános részvényértékesítés során alkalmazott maximum ár november 26-án kerül bejelentésre. A végleges ár meghatározásának időpontja december 8., míg a bejelentésé december 9 lesz.
Az összetett részvényértékesítés intézményi roadshow-ja november 26-án Budapesten kezdődik, majd Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban folytatódik és december 8-án ér véget. Az ajánlati könyvbe a vételi ajánlatokat december 3. és december 8. között lehet beadni. A belföldi intézményi befektetők a nemzetközi intézményi befektetőkkel együtt a zártkörű intézményi értékesítés keretében vásárolhatnak Mol-részvényt a tranzakció során.
